Construisez une relation client 5 étoiles.
La Communauté Welcomia réunit les cabinets d’expertise comptable qui veulent transformer l’intégration digitale, la formation et l’accompagnement à la gestion en véritables missions de service — jusqu’à structurer une activité de formation et préparer une démarche Qualiopi.
Méthodes · Ressources · Ateliers collectifs · Formation & Qualiopi · Communauté
Welcomia n’est pas fait pour tous les cabinets.
La Communauté s’adresse aux cabinets qui ont décidé de faire de la relation client, des outils et de l’accompagnement à la gestion une véritable composante de leur modèle.
Welcomia est fait pour vous si…
- vous voulez développer des missions de gestion et d’accompagnement ;
- vous souhaitez mieux embarquer vos clients sur vos outils digitaux ;
- vous voulez former vos clients plutôt que simplement leur donner des accès ;
- vous cherchez à structurer une offre claire, duplicable et facturable ;
- vous voulez différencier votre cabinet par l’expérience client.
Welcomia n’est probablement pas prioritaire si…
- vous souhaitez rester concentré exclusivement sur la production comptable ;
- vous considérez la formation et l’accompagnement client comme une charge ;
- vous ne souhaitez pas développer de nouvelles missions de service ;
- vous cherchez uniquement à externaliser quelques heures de paramétrage.
Donner un logiciel n’est pas accompagner un client.
Le cabinet 5 étoiles choisit les bons usages, prépare ses clients, les forme, les accompagne dans le changement et transforme progressivement la donnée en services de gestion.
Segmenter
Identifier les profils clients, leur maturité digitale et les besoins réellement accompagnables.
Embarquer
Construire une entrée en relation claire, rassurante et adaptée aux différents profils.
Former
Faire monter les clients en autonomie sur les outils et les nouveaux usages.
Fidéliser
Transformer la qualité de service en satisfaction, recommandation et nouvelles missions.
Combien de nouvelles missions dorment dans votre portefeuille ?
En 3 minutes, estimez le potentiel de missions d’onboarding, de formation et d’accompagnement à la gestion auprès de vos clients existants, puis téléchargez votre rapport personnalisé.
Un parcours de transformation, pas une collection de contenus.
Chaque cabinet se situe sur un niveau de maturité, choisit ses priorités et utilise les ressources de la Communauté pour passer à l’étape suivante.
Cabinet comptable
Fiabiliser la production et identifier les premiers irritants du parcours client.
Cabinet digital
Déployer les outils et organiser les usages numériques du cabinet.
Cabinet accompagnateur
Structurer l’onboarding, la pédagogie et l’accompagnement au changement.
Cabinet intégrateur
Créer des offres autour des outils, de la formation et de la gestion.
Relation Client 5 Étoiles
Industrialiser l’excellence relationnelle et en faire un avantage concurrentiel.
Votre système pour construire le cabinet accompagnateur de demain.
Vous n’achetez pas des heures de consultant ni une simple bibliothèque de contenus. Vous rejoignez un environnement de progression conçu pour structurer votre offre, professionnaliser l’accompagnement client et développer de nouvelles missions.
Diagnostic de maturité
Situez votre cabinet et identifiez les chantiers prioritaires : portefeuille, parcours client, outils, offres, formation ou fidélisation.
Bibliothèque opérationnelle
Grilles de segmentation, scripts de rendez-vous, trames d’onboarding, modèles d’offres, check-lists, supports et ressources réutilisables.
Atelier collectif mensuel
Un rendez-vous pour travailler un sujet concret, analyser des cas de cabinets et transformer les idées en actions.
Communauté de pairs
Échangez avec des cabinets qui suivent la même direction, partagez vos pratiques et bénéficiez de retours terrain.
Masterclasses & experts
Des interventions ciblées autour de l’intégration digitale, de la formation, de la relation client, de la gestion et de la transformation des cabinets.
Parcours Formation & Qualiopi
Structurez vos actions de formation, préparez les preuves attendues par le Référentiel national qualité et organisez votre démarche vers la certification Qualiopi.
Financement des formations clients
Comprenez les circuits de financement mobilisables, préparez les pièces nécessaires et construisez une offre de formation pouvant être présentée aux financeurs selon leurs critères.
Veille & décryptage
Facture électronique, outils, nouveaux usages, formation professionnelle et opportunités de missions : l’essentiel traduit en décisions concrètes pour le cabinet.
Structurer. Embarquer. Développer. Fidéliser.
1. Structurer
Segmenter le portefeuille, définir les profils, prioriser les clients et bâtir des offres simples à expliquer.
2. Embarquer
Préparer les rendez-vous, cadrer le parcours, adapter la pédagogie et faire adopter les bons usages.
3. Développer
Créer des missions facturables autour de la formation, des outils, du pilotage et de l’accompagnement, puis structurer les actions de formation pour faciliter leur financement lorsqu’un dispositif le permet.
4. Fidéliser
Mesurer la satisfaction, réduire les frictions et transformer la relation client en avantage concurrentiel.
Faites de la formation client une mission structurée — et potentiellement finançable.
Welcomia accompagne les cabinets qui souhaitent professionnaliser leurs formations clients : cadrage de l’offre, documents pédagogiques, processus qualité, préparation à Qualiopi et compréhension des dispositifs de financement mobilisables.
Structurer l’activité de formation
Programmes, objectifs, conventions, convocations, évaluations, preuves de réalisation et suivi : transformez une aide informelle en véritable parcours de formation et préparez les démarches liées à la déclaration d’activité et au bilan pédagogique et financier.
Préparer Qualiopi
Travaillez les exigences du Référentiel national qualité, construisez vos éléments de preuve et préparez votre organisation en vue de l’audit de certification.
Faciliter le financement client
Identifiez les financeurs pertinents — notamment l’OPCO selon la situation de l’entreprise —, préparez les informations attendues et sécurisez le parcours administratif afin que le client puisse solliciter une prise en charge lorsque son dispositif le permet.
Ce que Welcomia vous aide à construire
Une offre de formation client claire, une documentation réutilisable, une organisation compatible avec une démarche qualité, une préparation à l’audit Qualiopi et une méthode pour orienter le client vers les bons circuits de financement. La certification est délivrée uniquement par un organisme certificateur accrédité ou autorisé.
Important : Qualiopi est requise pour accéder, dans les cas concernés, aux fonds publics ou mutualisés. Elle ne garantit pas l’accord de financement d’une formation. Chaque financeur applique ses propres critères. Pour le CPF, des conditions d’éligibilité supplémentaires s’appliquent, notamment selon la nature et la certification de la formation.
Ne cherchez pas à convaincre tous les cabinets.
Rejoignez ceux qui ont déjà décidé de construire une nouvelle expérience client.
Questions fréquentes
À qui s’adresse la Communauté Welcomia ?
Aux cabinets d’expertise comptable qui souhaitent développer une relation client plus structurée et créer de nouvelles missions autour de la gestion, de la formation, de l’onboarding et des outils digitaux.
Welcomia est-il réservé aux cabinets utilisant Pennylane ?
Non. La méthode est indépendante des éditeurs. Elle peut s’appliquer à différents environnements digitaux selon les choix du cabinet.
Est-ce une prestation d’externalisation ?
La Communauté n’est pas conçue comme une prestation au temps passé. Sa valeur repose sur la méthode, les ressources, les ateliers et les échanges entre membres. Des interventions personnalisées peuvent éventuellement être proposées séparément.
Combien de temps faut-il consacrer à la Communauté ?
L’objectif est d’avancer progressivement, sans ajouter une charge lourde au cabinet. L’atelier collectif mensuel donne le rythme ; les ressources sont utilisées au moment où elles deviennent utiles dans vos propres chantiers.
Peut-on faire participer plusieurs personnes du cabinet ?
Oui. L’adhésion est pensée au niveau du cabinet afin que la démarche puisse être partagée entre associés et collaborateurs concernés.
Welcomia remplace-t-il les formations des éditeurs ?
Non. Welcomia travaille sur la stratégie d’accompagnement, la pédagogie, l’expérience client et la création de missions. La Communauté ne se substitue pas au support ni aux formations officielles des éditeurs.
Welcomia peut-il nous accompagner vers Qualiopi ?
Oui. La Communauté intègre un parcours de structuration de l’activité de formation et de préparation à Qualiopi : méthode, modèles, check-lists, travail sur les éléments de preuve et ateliers collectifs. La certification elle-même reste délivrée par un organisme certificateur habilité.
Qualiopi garantit-il la prise en charge des formations de nos clients ?
Non. Qualiopi est une condition d’accès à certains fonds publics ou mutualisés pour les prestataires concernés, mais chaque financement reste soumis aux critères et à la décision du financeur. Les formations CPF répondent en outre à des règles d’éligibilité spécifiques.